为了培养刘禅成为合格乃至优秀的接班人，刘备开始亲自照看刘禅的日常生活。就这样，不知不觉三年过去了。
三年来，刘禅从目不识丁变得能流利的背诵四书五经、诸子百家的经典著作了。中间，刘备又把平民出身的刘封认为义子。刘备的义子和亲子的名字蕴意深刻：刘封，刘禅。封禅，这说明刘备的志向极其远大啊。为了刘备的远大目标，刘备麾下的大小官员没有理由懈怠，没有理由躺在功劳簿上睡大觉。他们只能埋下头，任劳任怨的苦干。
三年来，刘备终于过上不用四处奔波的日子了，他占据的荆州和益州大部分地区获得空前的发展机遇。而他的对手曹操，这三年来过的很逼仄。
曹操的逼仄和苦闷，并不是因为天灾人祸，也不是因为刘备的强势崛起，而是继承人的问题。这一年，春暖花开，曹操也过了七十大寿。俗话说：七十古来稀。四十岁之前，曹操过着跌宕起伏的日子，四十岁之后，他便过着辛苦和危险并存的军旅生活。如此的日子，能活到七十岁，曹操也算是奇葩啊。
年过七旬，曹操真心觉得自己身体的各方面都大大不如以前了。所以，近年来，曹操都在考虑让谁继承曹氏家业？是长子曹丕？次子曹植？还是勇猛无敌的三子曹彰？
此时，曹操一方不用曹氏族人也能发动大规模战争，所以一武技见长的曹彰便被曹操排除在外。曹氏家族的继承人只能在曹丕和曹植之间选拔。
曹操本人文武双全，他的儿子曹丕和曹植也是。曹丕和曹植各种才能大致相当，但是性情方面：曹丕偏外向，曹植偏内向。
本来按照世俗的规则，曹丕是长子，是有优先的顺位继承权的，但是有一段时间，曹操下令所有的官员极其家眷不得穿华丽的服饰，唯独曹丕没有遵从。这一点让曹操极其失望。
在曹丕失宠的时期，曹植在杨修的辅助下，表现的格外优秀。由此，渐渐获得曹操的欢心。不过，等杨修被曹操杀死后，曹植便开始表现的一般。
曹操也曾向麾下谋士司马懿、荀彧、荀攸、陈群、崔诞等人询问继承人的问题。面对这个问题，只有毒士贾诩没有发表自己的看法，其余人都是坦诚的向曹操说出自己的想法。结果：一半人支持曹丕，一半人支持曹植。不过，虽然曹植是陈群的女婿，陈群还是根据自己的认识，向曹操推荐曹丕。
由于曹操没有及时的宣布谁是继承人，以至于大部分官员武将开始分成二个集团，分别支持曹丕和曹植，这个局面不是曹操所能掌控的了。但是冥冥之中，曹操体感到：自己百年之后，曹丕和曹植之间肯定会为争权大动干戈的。
兄弟相争肯定会消耗曹氏集团力量的，如果那个时候刘备趁火打劫……曹操想到这处，头疼欲裂啊。
这三年来，曹操和刘备消停了，江东集团小动作一直不断啊：吴王太史慈麾下对峙的二派——以诸葛瑾为首的主攻荆州派和以甘宁为首的主攻曹操派，已经脱离吴王太史慈的管制，各自向荆州和青州地界发动小规模的攻势。
诸葛靖率兵一鼓作气拿下江陵郡，最后被关羽和张飞率兵挡住江东军的攻势。对峙之中，江东老将程普旧伤复发，不治而死；而刘备一方，猛将魏延在激战中幸运的进入先天之境，成为一名超级猛将。这个变化是诸葛瑾始料未及的。
面对江东军凶猛的进攻，诸葛亮及时的重新布局，调兵遣将：将超级猛将张任和严颜调回益州，把廖化派往荆州，这样以来，便形成关羽、张飞、魏延、廖化四名超级猛将主持荆州的战事。经过一番血战，关羽等将领重新夺回了江陵郡城，完败了以诸葛瑾为首的江东军。
江东军在荆州战场失利，但是在青州地界，却把曹军打的节节败退。这只江东军由甘宁带队，高顺、苏尔曼等将领辅助，即便是张辽和曹彰领军与之对抗，也不是其对手。经过一番血战，江东军便把曹军的势力逼退到徐州。由此，青州靠近大海的区域，从南到北都归属江东集团了。
南北通道的打通，幽州牧公孙瓒也秘密前往扬州，拜见了吴王太史慈。此时，曾经的校尉已经是王爷的爵位，太史慈的官阶比公孙瓒还要高三级啊。不过二人见面，还是以兄弟相称。
至此，幽州和江东集团的联系更加密切了。
一年后，曹操、刘备、太史慈三方达成协议：三方势力，不缔结盟约；任何二方开战时，第三方不得插手，在背后下黑手。
这个不成文的协议才生效，曹操再次聚兵五十万又从南边和西方进攻刘备。此时的刘备经过数年的发展，麾下兵力也达到二十万。
和四年前一样，双方在荆州汝南战场再次僵持，不分胜负；但是在西方战场，曹操一方兵分三路：分别从天水城进攻武都城，从陈仓进攻平阳关，从眉城进攻五丈原。
战斗历时一年：司马懿领军顺利攻占了武都城，等他们进攻绵竹关时，遭到了刘备军队的舍命抵抗。本来在司马懿的预想中，只要拿下绵竹关，便可以从后面进攻汉中郡；但是诸葛亮亲自率领精兵强将，依靠雄关的坚固，成功击退曹军一次次的浪潮般的进攻；由夏侯渊率领进攻平阳关，在付出近十万将士的鲜活生命后，夏侯渊一部终于攻占平阳关；而曹操亲自率军进攻五丈原，却遭到刘备率军的顽强的抵抗。
在双方重新调整军力部署之际，曹操突然在临阵指挥时中风，陷入深度昏迷。曹操中风昏迷，所有战场的曹军只能停止凶猛的进攻，在巩固胜利果实的同时，逐步有序的撤退。
当司马懿离开绵竹关战场后，诸葛亮便率兵发动反攻，一举夺回武都城。当然对于天水城，为了保存实力，诸葛亮并没有贪功冒进。之后，诸葛亮也连夜赶到五丈原，与刘备商议对策。
当刘备见到诸葛亮，便向诸葛亮说出心中的疑惑：本来刘备一方都无力抵抗曹军一浪高过一浪的进攻，就在刘备军队精疲力尽之时，浪潮一般的曹军突然闷声不吭的撤退了……
诸葛亮根据形势和曹操的身体状况，便分析出：估计是曹操的身体出了大毛病……一旁的黄忠进言道：那我方还等待何时，应该趁机发动反击啊。
不等诸葛亮回话，年轻的谋士蒋琬便对黄忠说道：黄老将军，如果一般的军队，我方完全可以顺势反击，但是曹操的军队不是能那样的对付的，因为哀兵必胜……
诸葛亮闻言，赞许的对蒋琬点点头。黄忠本来想反驳蒋琬的，他认为一个乳臭未干的小伙子，懂个屁啊。但是他看见诸葛亮居然赞同蒋琬的说法，他只能把话从嗓子眼憋回到肚子里。
刘备则是一副六神无主的样子，他眼巴巴的看着诸葛亮。诸葛亮目视远方，只是轻摇羽扇说道：“主公，不必多虑，亮预测曹孟德估计过不了这一关了……如果曹孟德不强行发动这一场战争，估计他至少还能再活五年！曹孟德为了免除继承人的后顾之忧，才发动对我方的战斗的……”
刘备闻言，若有所悟的点点头。曹操遇到的问题，他是深有体会啊：因为他此时也在为继承人感到头疼，由于他自己能看出来：自己的儿子就是一个二世祖，烂泥扶不上墙啊……但是曹操呢？虽然儿子个个优秀，但是却面对争权夺利的烦恼……
这一年的战斗，曹军折损近二十兵马，而刘备一方也折损近十万精兵强将啊。曹操就是用“自伤八百，伤敌一千”的战术，不计血本对付刘备的，为此，曹操希望能换来数年的稳定。在这个稳定期，曹操集团顺利度过内部的争权夺利。
等司马懿等人把曹操送回到洛阳城，曹操依然昏迷不醒。作为候选继承人，曹丕和曹植可是日夜守候在曹操的病榻前。数日以来，二人熬夜熬的二眼通红，眼袋红肿啊。
这一天，昏迷的曹操一阵急喘后，居然匪夷所思的睁开眼睛。曹丕和曹植见状惊喜万分啊，而一旁的太医却是一脸悲伤的直摇头啊。
等司马懿、贾诩、荀彧等人来看望曹操时，曹操忍住剧烈的头疼，和他们轻松的交谈。司马懿等人看过太医的脸色，便知道这是曹操的回光返照。
在曹操最清醒的时候，曹操亲口确定曹丕为曹氏家族的接班人，同时曹操希望曹氏一族一定要象支持自己那样支持曹丕。如果曹氏一族混乱，必将遭到强敌的觊觎，到时候，自己的坟墓都不得安宁啊……
当时，曹洪、曹仁、夏侯氏叔侄等人都是发誓保证会鼎力支持曹丕的。最后在曹操弥留之际，曹操才说道对自己十几位妻妾的安排：让她们继续生活在铜雀台，希望她们继续保持勤俭的作风，不要过度的奢侈……同时曹操把自己多年收藏的香料分发给众妻妾，让她们用香料做鞋履，继续过着自食其力的生活……
曹操闭着眼，流着泪说完这一切，最后缓缓的咽气，一命归西了！这个时候，献帝刚刚到达病房。献帝听到曹操离世的噩耗，顿时也是悲伤的哭泣……
曹操离世的那一刻，正在和吴王太史慈愉快说笑的郭嘉，突然感到一阵心悸。郭嘉微蹙眉宇，掐指一算。最后他神情悲伤的对太史慈说道：“吴王，魏王曹孟德已经离世了……”
太史慈等人闻言，面色一怔。之后，郭嘉在众人的注视下，对着北方摆上香案，郭嘉神情肃穆的点上三炷香后，便在抽泣中对着北方遥遥三跪九拜，祭奠曹操的离世，拜谢曹操对自己的知遇之恩，栽培之情！