魏王曹操离世，他的长子曹丕便继承王位，成为新一代魏王。曹操临死前的决定，让支持曹丕的群臣，感到欣慰和惊喜；但是却让次子曹植如遭雷击，支持曹植的群臣为之伤心，有的甚至感到绝望……
曹丕继承王位后，便把喜好奢侈的天性暴露无遗。其父曹操可是一辈子都过着节俭的日子，在节俭的方面，曹操堪称楷模。曹丕的表现，不但让一向反对他的群臣感到愤怒，就是原先支持他的群臣也感到失望！
而在这个时候，毒士贾诩因为欣赏曹植的才华，便在暗地里对曹植进言道：世子，事已至此，无可挽回。魏王曹丕无论怎么做，都会由上苍处理……世子，这就是现实！世子，为了你自身的安全，我希望你尽早离开洛阳这块是非之地……
贾诩的话，曹植知道是发自贾诩的内心的。本来在他和曹丕争夺继承权的斗争，贾诩一直都是保持中立的立场的。可是，曹植认为他自己并没有失败，他还是有胜利的一线机会的，这个机会就是曹丕的恶习。
贾诩看着曹植坚决的目光，他只能摇摇头，沉默的离开。有些话，他不能对曹植明说：比如，环境的改变——尤其是掌握稀缺的戏院，绝对会影响一个人的心志的，当然更会强化一个人的弱点和恶习的。如果曹植矢志待在洛阳城，只能逼的曹丕六亲不认，肆意屠戮……
贾诩称病请假待在家中。没过几天，曹丕便随便找个理由把曹植贬到塞外赤峰城。曹丕的决定，让支持曹植的官员大为不满。曹丕眼见弟弟曹植如此深得人心，于是他便派出杀手在半路上将曹植暗杀了……曹植的死，顿时引起轩然大波。
曹丕眼看仅凭自己的权势压不住混乱的局势，他便赏赐毒酒逼死了支持曹植的陈群、荀攸、崔诞等忠臣……这些人死后，原先反对曹丕的文官武将，便群龙无首，转而支持曹丕了。谁能和荣华富贵有仇呢？
如此以来，曹丕的位置坐稳了，但是曹氏集团由此实力减弱，元气大伤。大夏侯因为看不惯曹植的作为，有碍于长辈的身份，又不好当面指责曹丕，以至于大夏侯旧伤复发，郁郁而终……夏侯渊更是抱着眼不见心不烦的心态，他参加完曹操的祭奠仪式后，便一直待在眉城，没有参加曹丕继位的仪式。
曹氏集团的内部白热化的争斗，刘备一方只能眼睁睁的看着，而无法趁机谋划进攻。因为之前，被未雨绸缪的曹操发动的疯狂的进攻，兵力仅十万的刘军无力发动对曹氏集团的进攻啊。
而此时拥有二十万兵力的吴王太史慈也没有趁机进攻曹氏集团。因为是郭嘉的存在。曹操的死对郭嘉打击很大的，这个时候，谁忍心再去领兵攻打曹氏集团呢？
一年后，正当刘备一方的兵力迅速的恢复时，江东集团对峙的二派突然达成共同的认识：先消灭刘备一方的势力。于是由吕蒙和陆逊牵头，秘密聚集十万兵力于赤壁营寨和江夏郡城，随时进攻镇守江陵郡的关羽。
为了报父仇，颜晗也亲自披挂上阵了。当然，作为女婿，太史慈自然是要陪着颜晗的。
为了让关羽麻痹大意，陆逊给关羽送了一封书信，书信中他以晚辈的名义向关羽表达敬仰之情，历数关羽彪炳千秋的战绩……受到晚辈的敬仰，关羽自然是受用的很。此时，他的两个儿子关平和关兴也随军历练，增长见识。
在一个风高月黑的夜晚，由陆逊率领二万大军佯攻虎口城，得到军情的关羽立即带领一万精兵前往支援。当关羽看到是陆逊领军进攻虎口城的，他便感到极其愤怒：这个小子玩阴的啊。于是，关羽便心生无论如何也要把陆逊击杀的决心。关羽轻易击败陆逊，而后趁胜追击，一直追到麦城。
在麦城附近，关羽受到太史慈亲自率领五万大军的包围。关羽的遭遇，远在千里之外的诸葛亮老早就预料到。诸葛亮在暗地里就向刘封下了一条命林：让刘封密切关注关羽最近的动向，必要的时候要不顾一切支援关羽……此时的刘封也是一名超级猛将，他率领一万兵马就驻扎在关羽的附近。
年近五十的关羽，此时虚荣心极度膨胀，根本不把刘封这样的青年俊杰放在眼里。于是，当刘封得知关羽被江东军围困在麦城，苦战一天一夜，他都没有派兵去营救关羽。
他也不怕将来刘备和诸葛亮问罪，因为有一部分江东军也在他的驻地出没。
在麦城，关羽和太史慈一方激战一天一夜，最后关羽拼尽全力将关兴和关平送出战场。就在关羽心无挂碍和太史慈激战时，隐身的颜晗突然出现在关羽的面前，颜晗一刀就把筋疲力尽的关羽劈死，而后顺势砍下关羽的头颅……
关羽的死，让刘备悲痛万分。不顾诸葛亮的阻止，刘备亲率十万大军进攻江东军，不惜一切代价为关羽报仇。
在刘备强烈的要求下，诸葛亮不得不把秘密部队八卦军派上战场。四万八卦兵所到之处，直如水银泻地，势不可挡。水战，他们一举攻下江东军的赤壁营寨，陆战，他们只用了四个时辰便攻下江夏郡城。
最后在攻打富春郡的时候，由于天气炎热，加上持续的战斗，八卦兵将士的战斗力便直线下降，就是为此，他们还是在困龙谷围困了吕蒙和陆逊等将领。在这个关键时刻，郭嘉和波才联手施展法术，将九宫军派上用场，破解了八卦阵，完败刘备大军。
刘备率领残兵败将退回到白帝城，在忧愤中含恨离世……这一切都在诸葛亮的预料中，可惜的是他劝不住刘备啊。至此，诸葛亮妄想恢复刘氏江山的心，依然没有毁灭。他悲壮的想到：即便自己失败了，他也会在青史留名，他也是属于正义的一方！
刘备死去，刘禅继位。本来刘备是把自己的资源让给诸葛亮的，但是诸葛亮死不接受。
刘备一方和江东集团的血战，让北方的曹氏集团过足了戏瘾啊。就在刘氏集团和曹氏集团闷头发展之际，江东的太史慈突然登基称帝，建立吴国。太史慈的行为遭到天下诸侯的痛骂。口伐笔诛。
不过每过一年，北方的曹丕罢黜献帝，自己也登基称帝，建立魏国。这个时候，天下的正义之士也是骂声不断，不过当益州的刘禅也建立蜀汉，自称天子，天下的骂声便鸦雀无声了……
又过了五年，吴国和魏国轮番进攻蜀汉。不堪其忧的诸葛亮便带领一干死士伺机刺杀魏国和吴国的主将。终于有一次，诸葛亮捕捉到刺杀太史慈的机会。诸葛亮使用道法重伤四名燕云侍卫后，便一路追击落败的太史慈。
疯狂的诸葛亮，其道法破坏力过于强大，为了避免把灾祸带给亲人，太史慈便闷头向北逃窜。在古城西安，太史慈借助城池的禁锢力量，和诸葛亮游斗。
双方一路打到北城门，太史慈孤注一掷用云龙弓向诸葛亮射出一只凤羽箭。这只凤羽箭乃是太史慈的最后一只。凤羽箭毁灭诸葛亮的一个分身，便化为乌有。没有凤羽箭，诸葛亮就不在忌惮太史慈……诸葛亮杀死太史慈，就像踩死一个蚂蚁，而其他人要是杀死他，就得承受黄帝的诅咒！这也是太史慈不想让其他人插手的原因。
由于诸葛亮的过度嚣张，以至于都把他的夫人黄月英也招来了。黄月英在暗地里观察，她发现诸葛亮的身后有个影影绰绰的人形。经过仔细的观察，她发现那个人形居然是自己父亲黄太公的身形。自己父亲的魂魄怎么跟在夫君的身后呢？由此她联想到父亲离奇的死亡，她进而想到父亲的死和诸葛亮有密切的关系……得到黄帝传承的人，一般的情况下是不得深入红尘的，而诸葛亮则是热衷于红尘……估计当时父亲看出诸葛亮的本性，于是诸葛亮为了自己的欲望，便杀死了黄太公……
黄月英想到此处，不寒而栗啊：自己怎么能和杀父仇人共同生活十余年啊？……这个时候，泪眼婆娑的黄月英突然看到那个虚影转头对她惨然一笑。在黄月英的关注中，那个虚影突然发力禁锢诸葛亮犹如青烟的身形，此时，太史慈趁机用雷电斧猛击地面，灿然光芒过后，太史慈手中又出现一只凤羽箭。
诸葛亮看到太史慈手中的凤羽箭，顿时惊恐安分。据他所知，太史慈手中只有一只凤羽箭啊，这只凤羽箭从哪里来的啊？诸葛亮有所不知：这只凤羽箭，当初是西凉猛将李傕射死匈奴首领蛮高的那只……当初，太史慈想把这只凤羽箭从地下挖出，郭嘉制止了他。
如今，这只深埋地下十余年的凤羽箭终于发挥了作用。太史慈也看到诸葛亮被一个虚影搂抱住，瞬间，太史慈便向诸葛亮射出凤羽箭，凤羽箭离弦后，便突兀的消失，等再次现身时，已经洞穿了诸葛亮的心脏……
受到致命伤害的诸葛亮控制不住体内磅礴的真元，磅礴的真元便爆炸了。惊恐万分钟，诸葛亮在爆炸中烟消云散了……
一年后，终于在一次艰苦决绝的战斗后，魏国主将邓艾率兵突袭平阳关，一路南下占领汉中郡。最后他率领二十万大军围攻成都城，迫使蜀国皇帝刘禅投降。此时，吴国皇帝太史慈已经率兵占领了整个荆州……